Le secteur de la cokéfaction représente un maillon essentiel mais souvent méconnu de l’industrie lourde française. Au carrefour entre l’industrie extractive et la sidérurgie, cette activité transforme le charbon en coke, un matériau indispensable notament pour la production d’acier. Avec seulement quelques unités de production sur le territoire national, ce secteur hautement spécialisé est caractérisé par des installations industrielles imposantes et des processus thermiques complexes. Dans un contexte de transition énergétique, l’industrie de la cokéfaction fait face à des enjeux environnementaux majeurs tout en demeurant stratégique pour la souveraineté industrielle française.
Panorama économique du secteur de la cokéfaction
Le secteur de la cokéfaction, représenté par le code NAF 19.10Z, constitue un pilier historique de l’industrie lourde française, bien que son poids économique se soit considérablement réduit au fil des décennies. Cette classification s’inscrit dans la division 19 de la nomenclature d’activités française, consacrée à la cokéfaction et au raffinage, elle-même rattachée à la section C qui englobe les industries manufacturières.
Contrairement à d’autres secteurs plus diversifiés, la cokéfaction est caractérisée par un nombre très restreint d’acteurs économiques, principalement liés aux grands groupes sidérurgiques. Cette concentration s’explique notamment par les investissements massifs requis pour les installations et par la nature stratégique de cette activité pour la filière acier.
Un secteur à forte intensité capitalistique
La cokéfaction se distingue par le niveau d’investissement considérable qu’elle nécessite. Une cokerie moderne représente un investissement de plusieurs centaines de millions d’euros, avec des installations qui s’étendent généralement sur plusieurs hectares. Cette barrière à l’entrée explique la structure oligopolistique du marché et son intégration verticale quasi-systématique avec l’industrie sidérurgique.
Les grandes cokeries françaises, comme celle de Dunkerque (ArcelorMittal), produisent annuellement entre 1 et 2 millions de tonnes de coke, principalement destiné aux hauts-fourneaux situés à proximité immédiate. Cette proximité géographique s’explique par l’intérêt économique et énergétique de limiter le transport de ce matériau pondéreux.
Définition et classification de la cokéfaction
Le code NAF 19.10Z correspond spécifiquement à la transformation du charbon fossile en coke via un procédé thermique de pyrolyse. Cette activité distincte se démarque tant par ses procédés industriels que par ses finalités économiques.
Délimitation précise du périmètre d’activité
La cokéfaction englobe la production de coke et de semi-coke à partir de houille, de lignite ou de tourbe, réalisée dans des cokeries ou au moyen d’une distillation à haute température. Ce secteur couvre également:
- La production de gaz de cokerie (un sous-produit valorisable)
- La production de coke de brai et de coke de fonderie
- L’agglomération du coke
- La transformation du goudron de houille en divers produits chimiques intermédiaires
En revanche, certaines activités proches sont exclues de cette classification et relèvent d’autres codes NAF:
- La production de produits agglomérés combustibles à usage domestique (code 19.20Z)
- La distillation du goudron de houille destiné à l’industrie chimique (code 20.14Z)
- La production de gaz manufacturés par des usines à gaz (code 35.21Z)
Activités principales et secondaires de la cokéfaction
La cokéfaction s’articule autour d’un processus industriel central mais génère également plusieurs activités connexes qui présentent un intérêt économique significatif.
Procédé de transformation et produits primaires
Le cœur de métier des entreprises classées sous le code 19.10Z est la production de coke métallurgique. Ce processus implique plusieurs étapes techniques :
- Préparation du charbon : sélection et mélange de différentes qualités de charbons cokéfiables
- Cuisson en batteries de fours : chauffage à haute température (1200-1300°C) en l’absence d’oxygène pendant 15 à 20 heures
- Défournement : extraction du coke incandescent
- Extinction : refroidissement rapide à l’eau ou à sec (coke green)
- Criblage et classification : tri par granulométrie selon les usages finaux
Valorisation des sous-produits
La transformation du charbon en coke génère plusieurs sous-produits valorisables qui font partie intégrante de l’activité économique des cokeries:
- Gaz de cokerie : utilisé comme combustible sur site ou valorisé énergétiquement
- Goudron de houille : matière première pour l’industrie chimique
- Benzol : composé aromatique valorisé dans l’industrie chimique
- Sulfate d’ammonium : utilisable comme engrais agricole
Cette valorisation des sous-produits représente un enjeu économique et environnemental majeur pour les cokeries modernes, permettant d’améliorer significativement le rendement global de l’installation et de réduire son impact environnemental.
Tendances et évolutions du marché de la cokéfaction
Le secteur de la cokéfaction connaît des mutations profondes, tiraillé entre son caractère stratégique pour l’industrie sidérurgique et les contraintes environnementales croissantes.
Un secteur en contraction mais toujours stratégique
La production de coke en France a connu une diminution constante depuis les années 1980, parallèlement à la restructuration de la sidérurgie nationale. De plus de 10 millions de tonnes annuelles dans les années 1970, la production française est aujourd’hui inférieure à 4 millions de tonnes et concentrée sur quelques sites industriels majeurs, principalement dans le Nord et l’Est de la France.
Cette tendance à la contraction s’explique par plusieurs facteurs conjugués:
- La baisse de la production sidérurgique française et européenne
- L’amélioration des rendements des hauts-fourneaux nécessitant moins de coke
- Le développement de la filière électrique pour la production d’acier (ne nécessitant pas de coke)
- La concurrence internationale, notamment des pays à faible coût de main-d’œuvre et aux contraintes environnementales moins strictes
Néanmoins, la cokéfaction demeure une activité stratégique pour la souveraineté industrielle française, car elle est indispensable à la filière fonte qui produit les aciers de haute qualité destinés notamment à l’industrie automobile et aéronautique.
Le saviez-vous ?
Une cokerie moderne récupère et valorise jusqu’à 96% de l’énergie contenue dans le charbon initial, entre le coke produit, le gaz de cokerie et les autres sous-produits. Cette optimisation énergétique représente un progrès considérable par rapport aux cokeries des années 1950-1960, qui affichaient des rendements inférieurs à 80%.
Environnement réglementaire de la cokéfaction
Le secteur de la cokéfaction est soumis à un cadre réglementaire particulièrement strict en raison de son impact environnemental potentiel et des risques industriels associés.
Classification ICPE et directives européennes
Les cokeries sont classées comme Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous la rubrique 3310 de la nomenclature française. À ce titre, elles sont soumises au régime d’autorisation avec servitudes (AS) et doivent obligatoirement réaliser:
- Une étude d’impact environnemental complète
- Une étude de dangers
- Une enquête publique préalable à toute autorisation
Au niveau européen, les cokeries relèvent de la directive sur les émissions industrielles (directive IED 2010/75/UE) et sont soumises à l’obligation de mise en œuvre des meilleures techniques disponibles (MTD). Le document BREF (Best Available Techniques Reference Document) spécifique aux cokeries impose des valeurs limites d’émission particulièrement contraignantes pour:
- Les poussières (particules fines PM10 et PM2,5)
- Les composés organiques volatils (COV)
- Les oxydes d’azote (NOx) et de soufre (SOx)
- Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Contraintes environnementales et décarbonation
La cokéfaction est directement concernée par les objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le système d’échange de quotas d’émission (EU ETS) impose aux cokeries une contrainte économique croissante, le prix de la tonne de CO2 ayant dépassé les 80€ en 2022, contre moins de 10€ en 2017.
Face à ces contraintes, le secteur développe des stratégies d’adaptation:
- Amélioration de l’efficacité énergétique des installations
- Captage et valorisation optimisée du gaz de cokerie
- Recherche sur la capture et le stockage du carbone (CSC)
- Projets pilotes d’injection d’hydrogène dans les hauts-fourneaux pour réduire la consommation de coke
Codes NAF connexes et différences
Le code NAF 19.10Z s’inscrit dans un écosystème industriel plus large, avec des connexions fortes avec d’autres classifications de la nomenclature d’activités économiques.
| Code NAF | Intitulé | Relation avec la cokéfaction |
|---|---|---|
| Code NAF 19.20Z | Raffinage du pétrole | Appartient à la même division 19, mais traite le pétrole au lieu du charbon; certains procédés techniques similaires |
| Code NAF 05.10Z | Extraction de houille | Fournisseur principal de la matière première (charbon) utilisée dans la cokéfaction |
| Code NAF 24.10Z | Sidérurgie | Principal client du coke métallurgique, souvent intégré verticalement avec les cokeries |
| Code NAF 20.14Z | Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base | Utilise certains sous-produits de la cokéfaction comme matières premières |
Une différence fondamentale entre la cokéfaction (19.10Z) et le raffinage du pétrole (19.20Z) réside dans la matière première traitée et la finalité des produits obtenus. Tandis que la cokéfaction transforme le charbon principalement pour obtenir un agent réducteur destiné à la métallurgie, le raffinage du pétrole vise à produire des carburants et combustibles pour le transport et l’énergie.
Stratégies de prospection B2B dans le secteur de la cokéfaction
Le marché de la cokéfaction présente des caractéristiques particulières qui nécessitent une approche de prospection B2B hautement spécialisée.
Cartographie d’un écosystème industriel concentré
La prospection commerciale dans ce secteur doit prendre en compte sa structure très concentrée:
- Nombre limité d’acteurs directs: moins de 5 cokeries industrielles en activité en France
- Intégration verticale fréquente: la plupart des cokeries appartiennent à des groupes sidérurgiques
- Écosystème de fournisseurs spécialisés: équipementiers, bureaux d’études, sociétés de maintenance industrielle
Cette configuration impose une stratégie de prospection basée sur une connaissance approfondie de la chaîne de valeur complète, depuis l’approvisionnement en charbon jusqu’à l’utilisation finale du coke dans les hauts-fourneaux.
Segmentation et ciblage des opportunités commerciales
Bien que les opérateurs directs de cokeries soient peu nombreux, l’écosystème commercial autour de cette activité offre des opportunités de prospection variées:
- Grands comptes industriels: opérateurs des cokeries et groupes sidérurgiques (ArcelorMittal, SG PAM)
- Fournisseurs d’équipements spécialisés: réfractaires pour fours, systèmes d’extinction, équipements de manutention
- Prestataires de services: maintenance industrielle, ingénierie spécialisée, contrôles environnementaux
- Acteurs de la valorisation des sous-produits: industrie chimique, entreprises de traitement des effluents
L’accès aux données précises sur ces entreprises, comme celles disponibles via Datapult.ai, permet d’affiner cette segmentation et d’identifier les interlocuteurs clés au sein de ces organisations complexes.
Facteurs clés et indicateurs stratégiques
Pour une prospection efficace dans ce secteur, plusieurs indicateurs permettent d’identifier des opportunités commerciales:
- Projets de modernisation: les cokeries françaises engagent régulièrement des programmes d’investissement pour répondre aux exigences environnementales
- Arrêts techniques programmés: les grands arrêts de maintenance (tous les 4-5 ans) génèrent d’importants besoins en services et fournitures
- Projets de décarbonation: dans le cadre de la transition énergétique, des investissements significatifs sont prévus pour réduire l’empreinte carbone
- Évolution des réglementations: chaque renforcement réglementaire génère des besoins en équipements de contrôle et de traitement
Exploiter les données sectorielles pour cibler la prospection
La nature très spécifique du secteur de la cokéfaction exige une approche data-driven particulièrement fine pour identifier les opportunités commerciales pertinentes.
Utilisation des données sectorielles
L’exploitation intelligente des données sectorielles permet d’affiner la stratégie de prospection:
- Croisement des données financières avec les projets d’investissement annoncés
- Suivi des appels d’offres spécifiques au secteur (modernisation, mise aux normes environnementales)
- Veille sur les restructurations industrielles affectant la filière sidérurgique
- Monitoring des permis environnementaux et autorisations ICPE
Ces analyses permettent d’anticiper les besoins des acteurs du secteur et de positionner une offre commerciale au moment opportun du cycle d’investissement ou de maintenance.
Dans un marché aussi spécialisé que celui de la cokéfaction, la qualité des données d’entreprise est cruciale pour éviter de disperser les efforts commerciaux. Une approche basée sur la précision des critères de sélection (localisation près des bassins sidérurgiques, taille critique, intégration dans des groupes industriels spécifiques) s’avère nettement plus efficace qu’une prospection généraliste.
Zoom sur les bassins sidérurgiques français
La prospection dans le secteur de la cokéfaction gagne à se concentrer sur les principaux bassins sidérurgiques français où se trouvent les installations actives et l’écosystème de fournisseurs associés:
- Hauts-de-France: cluster autour de Dunkerque avec la plus grande cokerie française
- Grand Est: bassin historique lorrain, en restructuration mais toujours actif
- Normandie: site de Port-Jérôme spécialisé dans le coke de pétrole
Ces territoires concentrent non seulement les installations de production mais aussi les centres de décision et les bureaux d’études spécialisés dans cette industrie.
Pour conclure, le secteur de la cokéfaction, bien que restreint en nombre d’acteurs directs, s’inscrit dans un écosystème industriel complexe offrant des opportunités commerciales à forte valeur ajoutée. Sa dimension stratégique pour la souveraineté industrielle française et ses enjeux de transformation écologique en font un marché où l’expertise sectorielle et la précision des données constituent des avantages concurrentiels déterminants dans toute démarche de prospection B2B.
